1. 'AI의 일상화', 온디바이스(On-Device)가 판을 바꾼다
지난 2년간 시장은 생성형 AI의 '놀라움'에 환호했습니다. 하지만 2026년 CES의 테마는 다릅니다. 이제는 '적용(Application)'입니다. 클라우드를 거치지 않고 기기 자체에서 구동되는 온디바이스 AI(On-Device AI)가 가전, 모빌리티, 헬스케어의 표준이 되었습니다.
삼성전자와 LG전자가 선보일 기술은 단순히 "말귀를 알아듣는 냉장고" 수준이 아닙니다. 사용자의 패턴을 학습해 에너지 효율을 극대화하고, 주행 습관에 맞춰 자율주행 레벨을 조정하는 '개인화된 경험'이 핵심입니다. 이는 곧 AI가 단순 테마를 넘어, 소비자가 지갑을 여는 필수재(Essential Goods)가 되었음을 의미합니다. 시장의 멀티플(Multiple)이 재산정되어야 하는 이유입니다.
2. 반도체와 로봇, '곡괭이'를 파는 기업을 주목하라
AI가 확산될수록 웃는 곳은 명확합니다. 인프라를 까는 기업들입니다. 특히 두 가지 섹터에 집중해야 합니다.
① 고성능 메모리 반도체 (HBM, CXL)
온디바이스 AI의 핵심은 '속도'와 '저전력'입니다. 이를 가능하게 하는 것이 HBM(고대역폭메모리)과 CXL(컴퓨트 익스프레스 링크) 기술입니다. 단순히 반도체 칩을 만드는 제조사뿐만 아니라, 후공정 패키징과 검사 장비 기업들의 밸류에이션 리레이팅(Re-rating)이 1분기 내내 지속될 것으로 판단됩니다.
② 로보틱스 (Robotics)
인건비 상승은 구조적 문제입니다. CES 2026에서는 인간과 협업하는 '협동 로봇'과 물류 자동화 로봇이 대거 등장합니다. 로봇주는 더 이상 꿈을 먹는 성장주가 아닙니다. 숫자(실적)가 찍히는 산업재로 바라봐야 합니다.
투자 전, 2026년부터 달라지는 '자본 시장 룰'을 반드시 체크해야 합니다.
📉 금투세 최종 가이드 & 국장 탈출 전 체크리스트 확인하기3. 투자 전략: 뉴스에 팔지 말고, 실적을 매수하라
통상적으로 CES 직전에는 기대감으로 주가가 오르고, 행사 시작과 함께 차익 실현 매물이 쏟아지곤 했습니다. 이를 '셀온(Sell on news)'이라고 하죠. 하지만 2026년은 다릅니다. 빅테크들의 CAPEX(설비투자) 집행이 본격화되는 원년이기 때문입니다.
단기적 변동성에 일희일비하지 마십시오. 지금은 테마성 소형주보다는, 확실한 기술적 해자(Moat)를 가진 대장주와 핵심 소부장 기업을 눌림목에서 분할 매수해야 할 시점입니다. 변동성이 두렵다면 개별 종목 대신 AI 반도체 ETF나 로봇 ETF를 활용하는 것도 현명한 대안입니다.
💡 마치며: 자본 준비가 우선입니다
투자 기회가 보여도 들어갈 '총알(시드머니)'이 없다면 무용지물입니다. 2026년 새해, 섹터 공부와 더불어 여러분의 현금 흐름을 점검하는 것이 투자의 첫걸음입니다. 아직 자산 배분 계획이 서지 않았다면, 아래 글들을 통해 기본기부터 다지시길 권합니다.